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Mon CRM

Sauvegarder avant de partir ?

Pensez à sauvegarder vos données (CRM et calendrier) avant de quitter cette page.

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Filtrer par étape

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Comment ça marche

Le dashboard

Chaque colonne est une étape de votre pipeline. Glissez-déposez une fiche d’une colonne à l’autre pour suivre son avancement. Cliquez sur une fiche pour voir ou modifier ses détails (contact, entreprise, valeur, notes).

Utilisez la recherche en haut pour filtrer les fiches par contact ou entreprise.
Les flèches qui apparaissent au survol d’une colonne permettent de la réordonner.
Le zoom en bas à droite ( − / % / + ) permet de dézoomer pour voir tout le pipeline d’un coup, ou de zoomer pour lire plus confortablement.

Importer / Exporter

Toutes vos données restent uniquement dans votre navigateur (localStorage) : rien n’est envoyé sur un serveur.

Exporter (icône ↓ ou Ctrl+S) télécharge un fichier JSON contenant tout votre pipeline : étapes, fiches, paramètres.
Importer (icône ↑) recharge un fichier JSON précédemment exporté pour retrouver votre pipeline tel quel.
Pensez à exporter régulièrement : c’est votre seule sauvegarde. La bannière de rappel vous y invite selon la fréquence choisie dans les paramètres.

Importer des données

Exporter des données

Exporter des fiches (CSV / Excel)

Format

Étapes à inclure

Colonnes à inclure

Importer des fiches (CSV / Excel)

Sélectionnez un fichier .csv, .xls ou .xlsx. La première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes. Les fiches seront ajoutées au CRM actuellement ouvert ().

0 ligne(s) détectée(s). Associez chaque colonne à un champ :

Étape par défaut (si non reconnue ou colonne non associée)

Vérifiez la correspondance des valeurs d’étape détectées dans votre fichier

Chaque valeur unique trouvée dans la colonne « Étape » de votre fichier est associée ci-dessous à une étape de votre pipeline. Vérifiez et corrigez si besoin avant d’importer — c’est ce qui garantit que les fiches arrivent au bon endroit.

Nouveau CRM

Nom du CRM

Supprimer ce CRM

Supprimer « » et ses fiche(s) ? Cette action est irréversible.

Naviguer entre les fiches

Nouvelle fiche

Prénom

Nom

Téléphone

Entreprise

Poste

LinkedIn URL

Site web

Notes

Étape

Date de relance (facultatif, utilisé par la vue calendrier)

Couleur

Nouvelle étape

Nom de l’étape *

Couleur

Paramètres

Les champs de base (nom, prénom, poste, tél., email, entreprise, LinkedIn, site web, valeur, notes…) sont toujours présents. Ajoutez ici des champs supplémentaires qui apparaîtront dans chaque fiche. Marquez-en un ⭐ Ligne importante pour l’afficher directement sur la carte du tableau.

Nouveau champ

Nom

Type

Afficher comme ligne importante sur la carte

Nom du pipeline

Étapes actuelles

Pour ajouter, modifier ou réorganiser les étapes, utilisez les boutons qui apparaissent au survol de chaque colonne sur le tableau.

Rappel de sauvegarde

Une bannière s’affiche sur le tableau quand il est temps de sauvegarder.

Dernière sauvegarde : Jamais

Exportez vos données avant toute suppression. Le fichier JSON peut être rechargé via Importer.

Supprimer toutes les fiches du CRM actif

Efface les fiches du CRM actuellement ouvert. Les étapes et les champs personnalisés sont conservés. Les autres CRM ne sont pas affectés.

Réinitialiser entièrement tous les CRM

Supprime fiches, étapes et champs personnalisés de TOUS les CRM enregistrés. Retour à l’état initial pour chacun.